踏在千億市場的風口上,茶飲的下一步是新零售

2019-10-02 10:58 稿源:投中網公眾號  0條評論

奈雪的茶、網紅奶茶

聲明:本文來自于微信公眾號投中網(ID:China-Venture),作者:馮穎星,授權站長之家轉載發布。

茶的背后總有故事,自古如此,人們喝的不僅是茶,也是其背后的風雅。

不過,馮衛東覺得,“中國傳統的茶文化都是在講小產地與小產區的故事,碎片化嚴重,很難成大器。”

他是天圖投資管理合伙人和CEO。 2018 年 3 月,他們拿出數億元,投資了新中式茶飲品牌奈雪の茶,奈雪估值達到 60 億元,已經接近獨角獸的門檻。

馮衛東把奈雪定位為“新中式茶飲”,說它是“快時尚的消費品”,“整個行業也更好去標準化與產業化”。

2018 年至今,新中式茶飲的融資事件已有近 20 起,幾乎每月一起,融資數額也普遍偏大,且動輒數十億的量級,喜茶、樂樂茶、奈雪の茶等頭部茶飲品牌的份額甚至靠“搶”,與當下資本市場偏冷的現狀形成鮮明對比。

巨大的市場

今年 4 月,美團外賣發布《美團外賣奶茶真香消費報告》,其中數據顯示, 2018 年外賣訂單中,奶茶占據2. 1 億單,銷量遠高于咖啡,甚至將要超過可樂。與此同時, 2018 年,美團平臺上茶飲商戶數量相比 2017 年翻了 3 倍。截至 2018 年第三季度,全國現制茶飲門店數已經達到 41 萬家,一年內增長74%。

41 萬家門店并非一夜之間長出。從 2004 年CoCo都可奶茶進入中國并瘋狂擴張算來,已有 15 年的光景。這 15 年間,中國的茶飲市場經歷了粉末調配、復合材料調配再到新中式茶飲的變革。鮮奶與東方茶葉的碰撞,加之芝士、乳酪與當季水果的創新調配,新中式茶飲終于完成了對國人味蕾的改造。

無孔不入的新中式茶飲市場到底有多大?根據中商產業研究院在今年通過對全國 25 個城市 15 歲-- 45 歲消費者采樣統計而估算的數據,現制飲品的市場規模接近千億元。

踏在千億市場的風口上,茶飲的下一步是新零售

但在樂樂茶的投資人眾海投資投資副總裁張燁秋看來,市場遠比這個數據樂觀的多。“滲透率還是很低,在新加坡、中國臺灣、中國香港等地,人均奶茶消費量大約是一年 150 杯。在內地,哪怕是奶茶文化滲透較高的杭州和上海,人均奶茶量消費量也不過一年 30 杯,至少還有 5 倍的增長空間”。而在一二線城市,網紅奶茶一杯難求的現狀已屢見不鮮。

新零售

不少媒體將 2018 年定義為新式茶飲元年,相比去年, 2019 年資方的力量顯然更兇猛。但不同于此前市場對茶飲品牌的認知,對于市場上的頭部茶飲,多將自己定位為新零售公司,賣的貨品也不止是茶飲。

2017 年下半年開始,喜茶開始賣各類周邊,如手機殼、購物袋、卡套、折疊雨傘等;奈雪の茶也不定時推出一些與品牌有關的限量潮玩、手辦與各品牌的聯名產品等;此外,樂樂茶也有不少第三方衍生品漸次進駐。

頭部茶飲公司也開始數字化改造。 2017 年底開始,喜茶開始著手搭建自己的IT事業部,外界甚至紛傳,喜茶的IT部門已是內部人數最多的部門。IT事業部對外交出的最顯著的答卷便是喜茶的線上微信小程序HEYTEA GO,創始人聶云宸曾對媒體坦陳,HEYTEA GO背后的邏輯是將整個喜茶線上化,有數據顯示,截至今年 5 月,喜茶小程序訂單已經占總訂單的40%,并且成功讓復購率翻了三倍,數字化成果初現。此外,奈雪の茶、樂樂茶亦在進行數字化嘗試。

這種運營模式與盒馬鮮生類似,與成立 18 個月便登錄美國資本市場的瑞幸咖啡有相似之處。不過,在某頭部茶飲品牌的投資人看來,瑞幸的模式更為激進,當前的新中式茶飲市場,多是先做好產品動銷與品牌打造,對前端產品和品牌進行打磨,然后對后端的運營和供應鏈進行創新、優化與整合。而瑞幸咖啡則直接跨過品牌動銷和溢價,先去做了規模化的事情。

資本爭相入局

日前,不斷有消息傳出,喜茶已完成新一輪融資,騰訊、紅杉領投,投中網獨家獲悉,在這輪融資的過程中,喜茶希望拿到 120 億元的估值,紅杉與騰訊接了,軟銀報出 110 億元的估值,沒能拿下喜茶此輪融資的份額。

投中網分別向騰訊、紅杉、喜茶三方求證,均被告知“還沒有接到可以對外講的消息”,但喜茶的B輪投資人朱擁華則向媒體表示,“所有的頂級機構都想參與,能投進去就是贏”。喜茶的受歡迎程度可見一斑。

除卻喜茶之外,湖南本土新式茶飲品牌茶顏悅色也間接獲得了阿里巴巴的A輪融資。投中網近期監測發現, 2019 年 8 月 37 日,茶顏悅色的運營主體湖南茶悅餐飲管理有限公司發生工商變更,蘇州元初投資合伙企業(有限合伙)成為新增股東,持股比例為6.32%,而蘇州元初投資的股權結構顯示,其股東之一為杭州阿里巴巴創業投資管理有限公司。

踏在千億市場的風口上,茶飲的下一步是新零售

但在奶茶這條賽道里騰訊、阿里巴巴也只能算是后入局者。早在 2015 年,于中關村創業大街的“JD+智能奶茶館”就已開業,彼時,劉強東攜章澤天蒞臨開業現場就曾引發關注; 2016 年,劉強東又豪擲 5 億元投資了新式茶飲品牌因味茶。

踏在千億市場的風口上,茶飲的下一步是新零售

此外,在茶飲這條賽道里,也不乏IDG、真格基金、達晨創投、龍珠資本等一線機構的進駐。 2018 年 3 月,再拿到天圖資本數億元A+輪投資后,奈雪の茶估值已達到 60 億元,一躍成為該領域首家跨入獨角獸之列的品牌,如若此次喜茶融資落定,也將再度刷新茶飲市場獨角獸的估值記錄。

在資本的嗅覺里,這或許是一筆穩賺不賠的生意。

早在 2017 年 7 月,在接受《北京晨報》采訪時,聶云宸就曾表示“喜茶從創業到現在,沒有開過虧錢的店,拿到第一筆融資之時,喜茶已經有了 50 家店,并且都是用自有資金進行開店”,馮衛東亦曾對投中網表示,這個賽道“失敗的幾率沒那么高,這個行業是帶著毛利率在走的,線下流量可以直接反饋到賬面上,選中了頭部的標的,不出意外的話是賺錢的”。

“中國一定會有一批世界級品牌誕生,來對標西方的星巴克。”不止一位投資人,篤定地下了這樣的結論。

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